先盘点未完成事项
离岗或调岗交接不宜只移交文件夹。先列正在准备、已经提交、等待补充和等待结果的事项，再说明各项资料存放在哪里。接手人需要知道下一步做什么，也需要知道哪些结论尚未确认。
| 交接内容 | 应写清的事项 |
|---|---|
| 在办业务 | 当前阶段、外部明确期限、下一步动作和联系渠道。 |
| 资料与权限 | 文件目录、保管位置、访问权限和交接范围。 |
| 岗位影响 | 哪些业务由该人员实际承担，变化后由谁负责。 |
| 外部更新 | 是否需要核对人员或联系人变更要求，负责查询的人是谁。 |
资料交接不等于资格条件已衔接
岗位接手与资质人员条件属于不同问题。人员发生变化后，应根据具体事项检查现有条件和可能需要的信息更新，不能仅在台账中替换姓名。
共享账号或私人聊天记录不宜整包转交。应通过企业管理方式调整权限、保存必要业务凭证，并按用途处理个人信息。交接清单由交出人与接收人共同确认，未解决问题继续保留负责人。